Действие разворачивается в конце XIX века, когда королевство Чосон стоит на пороге кардинальных перемен и вынуждено выбирать между сохранением многовековых традиций и открытостью для иностранных держав. На страну одновременно претендуют такие могущественные государства как Япония и Россия, а внутри общества разгорается конфликт между сторонниками реформ и консерваторами, готовыми до конца...
Корейский полуостров 1930-х годов захвачен японскими империалистами, и десятки тысяч корейцев, спасаясь от репрессий и нищеты, стекаются в Маньчжурию — обширные земли степей и лошадиных заводов, граничащих с Китаем, где многие поневоле становятся грабителями поездов, наёмными убийцами и бандитами. В этом жестоком мире, где единственный закон — сила оружия, любая случайная находка может стать...