Октябрь 1994 года. В день, когда в эфире легендарной радиостанции «Музыкальный альбом» появился новый ведущий, из исправительного центра для несовершеннолетних вышел Хён-у. Мечтая о простой и честной жизни, он нашёл подработку в небольшой пекарне, где познакомился с её хозяйкой Ми-су — девушкой, чуть старше его, которая сама недавно была одинокой и юной.
Середина 1990-х, период после окончания Холодной войны, но на Корейском полуострове напряженность остается на пике. Поступает достоверная информация от китайского физика: у Северной Кореи уже есть ядерное оружие. Для проверки этих сведений и сбора неопровержимых доказательств южнокорейская разведка готовит сложную операцию.
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под властью Японии. Юная бедная девушка Сук-хи соглашается на рискованное предложение мошенника, известного под прозвищем Граф, — участвовать в тщательно спланированной афере, которая должна принести ему огромное состояние. По замыслу мошенника, Сук-хи должна устроиться в услужение к богатой наследнице японского...