Эмили, молодая женщина с криминальным прошлым, борется за существование в Лос-Анджелесе. Судимость закрывает ей путь на любую серьёзную работу, вынуждая развозить еду на велосипеде за гроши. Накопившиеся долги и отчаянное положение заставляют её согласиться на подработку, предложенную коллегой: одно «сомнительное мероприятие» с обещанием мгновенной крупной выплаты.
Лос-Анджелес 1970-х. Руди Рэй Мур, уже не молодой комик с чередой неудач, влачит существование в музыкальном магазине в бедном районе. Его шанс приходит от самого неожиданного источника — уличного бомжа, чьи грубоватые, но цепляющие рифмы становятся основой для нового сценического амплуа. Руди рождает персонажа Долемайта: развязного, пошловатого, одетого как сутенёр, и этот образ взрывает...