Действие картины разворачивается в Германии 1930-х годов, когда в стране стремительно набирает силу националистическое движение, и обычная жизнь мирных граждан медленно, но верно подстраивается под его требования. Главный герой — профессор литературы Джон Халдер, тихий интеллигент, который и так едва справляется с постоянными проблемами: истеричная жена, двое маленьких требовательных детей и...
Действие фильма разворачивается в 1918 году в разрушенном послевоенном Мюнхене. Главный герой, Макс Ротман — еврей, ветеран Первой мировой войны, который после возвращения с фронта занялся торговлей произведениями искусства и пытается открывать талантливых молодых художников, не способных выбиться в люди из-за нищеты и нестабильности в стране.