Фильм Пола Томаса Андерсона переносит зрителя в солнечную и немного странную атмосферу Южной Калифорнии начала семидесятых. Действие разворачивается вокруг двух необычных персонажей, чьи пути пересекаются в торговом центре. Гэри — пятнадцатилетний подросток, уже проявивший недюжинную смекалку и предприимчивость.
Это второе полнометражное приключение с участием умной косатки Вилли, которая продолжает жить свободно в водах Тихого океана после того, как Джесси помог ей вернуться в родную стихию. История, полюбившаяся зрителям по всему миру, возвращается с новой остросюжетной линией, которая заставляет переживать не только за судьбу главного героя, но и за всю экосистему прибрежных вод.