Один первоапрельский день в Берлине кардинально меняет жизнь двенадцатилетнего китайского школьника Си, приехавшего погостить в немецкую семью. Его безобидная, на первый взгляд, шутка быстро выходит из-под контроля, превращаясь в цепь нелепых и опасных событий. Теперь и Си, и его новый немецкий приятель Лукас оказываются в центре нарастающего хаоса, куда вовлечены и другие подростки, и их...
Весна 1945 года. На изолированном, ветреном острове Амрум, вдающемся в Северное море, продолжается своя, обособленная жизнь. Двенадцатилетний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, знает только этот мир: он охотится на тюленей в ледяной воде, ночью рыбачит в лодке, а днём работает на соседней ферме, чтобы помочь матери.
Когда у сына разведённой пары Анди и Марион начинаются серьёзные проблемы в школе, педагоги дают однозначную рекомендацию: нужно срочно укреплять семейные связи в неформальной обстановке. Такой обстановкой становится солнечная Италия, куда родители решают отправиться вместе с Миланом в надежде на чудесное воздействие моря и солнца.
Анна — талантливая, но сложная актриса, чья экстравагантность давно испортила ей репутацию и карьеру. Когда ей наконец предлагают работу, она не ожидает, что учеником окажется Амели, замкнутый подросток из приюта с непростым прошлым. Между ними возникает необъяснимая связь: она учит его говорить, а он, несмотря на криминальное прошлое, демонстрирует удивительную искренность.