Дебютный полнометражный фильм культового мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо, который уже в первой самостоятельной работе сформировал фирменный почерк, сочетающий мистику, мрачную атмосферу и внимательное отношение к деталям быта. Постановка относится сразу к нескольким жанрам — драма и хоррор дополняют друг друга, создавая напряжённую, нешаблонную историю о цене бессмертия.
У Дэна были распланированы идеальные каникулы: романтическое путешествие с подругой Лори, которое должно было стать началом чего-то большего между ними. Но всё идет не так, когда он опаздывает на самолет, на котором девушка улетает одна. Не желая смиряться с потерей, Дэн бросается вдогонку, и эта необдуманная попытка запускает цепь событий, которые перевернут его представления о спокойном...