Лето в Авиньоне, город, превращённый гигантским театральным фестивалем. Здесь сталкиваются два мира: бродячие артисты, которые завоёвывают публику на площадях, и актёры строгого классического репертуара, выступающие в стенах театров. Стеффан принадлежит к первому миру — он уличный комедиант, для которого искусство — это непосредственная связь с прохожими.
Жаркое лето в Марселе становится фоном для истории, где кажущаяся простота момента может скрывать глубокий провал. Писательница Николь, погружённая в работу над любовным романом, наблюдает за загадочным соседом из окна. Её мироощущение — это тонкая грань между реальностью и вымыслом, что идеально ложится на общую атмосферу фильма.