Действие фильма разворачивается в индийском штате Гуджарат в середине 1980-х годов, когда там действовал полный запрет на продажу и потребление алкоголя. В таких условиях контрабанда спиртного становится одним из самых прибыльных криминальных бизнесов, и главный герой Раис, выросший в бедном мусульманском квартале, делает ее основой своей карьеры.
Фильм 1992 года от режиссера Ролана Жоффе, известного по работам «Миссионер» и «Кричащая женщина», снимает социальные контрасты на примере Калькутты конца 1980-х — одного из самых бедных мегаполисов мира, который местные жители неофициально называли «городом радости» за способность находить счастье даже в самых тяжелых условиях.