Это ремейк одноимённой классической картины Disney 1941 года, снятый в узнаваемом стиле Тима Бёртона, сочетающем тёмные оттенки и волшебную атмосферу циркового представления. Действие разворачивается в послевоенном США, где бывшая звезда цирка Холт Фэрриер возвращается домой к своим детям Милли и Джо, чтобы получить новую работу под руководством владельца труппы Макса Медичи.
Скромный офисный сотрудник Саймон живет по настолько невыразительному распорядку, что окружающие почти не замечают его присутствия: коллеги не обращают внимания на его идеи, а любимая девушка даже не узнает его в лицо, когда он пытается с ней заговорить. Он не умеет отстаивать свои границы, терпит мелкие унижения от соседей и начальства и кажется, что его жизнь никогда не изменится, пока в...