Караг, подросток-оборотень в образе пумы, продолжает обучение в тайной академии, где собираются юные существа с особыми способностями. Его тоска по семье оборачивается испытанием, когда Эндрю Миллинг, могущественный противник и экс-наставник, предлагает шантаж: ложные показания на совете академии в обмен на встречу с родными.
