Адам Клэй ведёт уединённую жизнь в провинциальном пригороде, занимаясь пчеловодством и сдавая сарай пожилой соседке миссис Паркер. Его спокойствие — лишь фасад, скрывающий прошлое высококлассного оператива. Мир рушится, когда мошенники опустошают счета миссис Паркер, а она, не вынеся удара, кончает с собой.
Семья Рэдли живёт в британском провинциальном городке, стараясь вести максимально обычную жизнь. Родители Хелен и Питер давно отказались от употребления крови, скрывая от детей Клары и Роуэна свою вампирскую сущность. Этот хрупкий мир рушится, когда на Клару нападает одноклассник, и в процессе самообороны она убивает его и невольно пьёт его кровь.