Фильм получил «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на 64-м Берлинском международном кинофестивале в 2014 году. Четырнадцатилетняя Мария живёт в обычной западногерманской семье: в школе она общается со сверстниками, флиртует с одноклассником и мечтает о простых подростковых радостях, но дома её жизнь полностью подчинена учениям Священнического братства святого Пия XII.
Действие ленты разворачивается в послевоенной Западной Германии, где 15-летний школьник Майкл Берг знакомится с 36-летней Ханной Шмиц, работающей кондуктором в трамвае. Между подростком и женщиной, значительно старше его, вспыхивает короткий, но яркий роман, который навсегда останется в памяти обоих и определит всю их дальнейшую жизнь.