После страшного несчастного случая во время конной прогулки жизнь шестнадцатилетней Грейс рушится в одно мгновение: девушка теряет любимую подругу, часть ноги ей приходится ампутировать, а её конь Пилигрим получает тяжелые травмы и перестаёт подпускать к себе кого-либо. Родители Энни и Роберт делают всё возможное, чтобы дочь вышла из заточения в себе, но все их попытки тщетны — Грейс...
Величественные горы Монтаны, начало XX века, семья священника Маклина, который воспитывает двух сыновей в духе строгих библейских заповедей. Старший Норман мечтает покинуть родные края, получить образование и стать профессором литературы, а младший Пол предпочитает простую жизнь без лишних планов: он проводит время в местных барах, играет в карты и не хочет уезжать из родной Монтаны.