В разгар эпохи маккартизма молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов в китайском сообществе Сан-Франциско. Он уверен, что выполняет важный патриотический долг, и не задумывается о последствиях своих действий для обычных людей, попавших под подозрение.
В конце 1980-х в одном из американских пригородов существует школа, которую местные жители считают буквально неконтролируемой: здесь постоянно происходят массовые драки между учениками, активно распространяются наркотики, а взрослые, включая предыдущую администрацию, предпочитают закрывать глаза на проблемы, чтобы не рисковать своей карьерой.