1905 год, Гонконг, еще находящийся под контролем династии Цин. В городе собираются представители подпольной революционной организации Тунмэнхой во главе с Сунь Ятсеном, который приехал, чтобы обсудить планы свержения манчжурского режима и подготовки восстания. Вдовствующая императрица Цыси, фактически управляющая империей, получает сведения о визите и отдает приказ ликвидировать лидера...
Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, когда после смены власти новый император издает указ, объявляющий все виды боевых искусств вне закона. Любой, кто не подчиняется новым правилам, подвергается жестокому наказанию, а за голову каждого мастера, найденного властями, назначается большая денежная награда.