Лето 1968 года в Западной Германии: по улицам ходят молодые люди в джинсах-клёшах и мини-юбках, звучат лозунги протеста против войны во Вьетнаме и студенческие волнения, страна медленно входит в эру больших свобод. Но для 14-летнего Вольфганга эти перемены остаются за горизонтом: ревнивый отчим, который недолюбливает пасынка и считает его проблемным, подключает местные власти и отправляет...
Это экранизация первой книги популярной детской серии о маленькой волшебнице Лили, которая получила широкую известность в немецкоязычных странах задолго до выхода фильма. Сюжет строится вокруг обычной десятилетней девочки, которая живет с родителями, любит рисовать и не верит ни в какие чудеса, пока в ее спальне не появляется странная старинная книга.