Джеймс, бывший военный, обосновался на Гавайях, а его сводный брат Джонни служит полицейским в Оклахоме. Их жизни давно разошлись, а старые обиды сделали общение почти невозможным. Но когда их отец погибает при загадочных обстоятельствах, братья вынуждены положить конец вражде и начать совместное расследование.
Действие происходит в Новой Зеландии середины XIX века, на землях, где древние законы маори стоят на пути британских колонистов. История следует за бывшим солдатом, ставшим евангелистом, который прибывает с группой поселенцев. Он несёт Библию, но также привозит современное оружие, сразу став объектом как благоговения, так и смертельной ненависти.
1981 год, Данидин, Новая Зеландия. Семнадцатилетний Джош, подросток смешанного происхождения, чувствует себя чужим в заведении, где регби — единственная мера успеха. Его старший брат Джейми, бывшая местная звезда, после травмы ноги сломан и в депрессии, а сам Джош, мечтательный и неспортивный, ежедневно сталкивается с насмешками. Мир Джоша переворачивается с приездом команды по регби из ЮАР.
Маленький город Бэрроу на севере Аляски каждый год переживает тридцатидневную полярную ночь, когда солнце не появляется над горизонтом, и местные жители привыкли к этому явлению, заранее запасаются продуктами и теплом. Но в один из таких периодов обычная для этих мест тьма становится прикрытием для куда более опасной угрозы, чем морозы и отсутствие света.