Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольские орды под командованием хана Батыя устремляются дальше по землям Руси. Их путь преграждает древний город Козельск, окруженный мощными стенами и не собирающийся сдаваться без боя. Прознав о приближении огромной армии, горожане — от стариков до детей — решают держать оборону любой ценой, понимая, что их сопротивление может...