Разведенная Венди пытается выстроить стабильную жизнь для двоих сыновей — подростка Джейка и младшего Брайана, после того как ее брак распался. Она работает, старается уделять внимание детям, но чувствует одиночество и усталость от постоянной ответственности. Встреча с харизматичным Сэмом кажется ей шансом на новую, яркую жизнь, где она не будет одна.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х, когда серия жестоких убийств мужчин из гей-сообщества остается нераскрытой: жертвы боятся обращаться в полицию и сотрудничать с правоохранителями из-за сильной стигмы и дискриминации того времени, поэтому следствие заходит в тупик. Офицер полиции Стив Бернс внешне почти не отличается от возможных жертв, и его начальство предлагает ему...