Джон Кью — обычный американский работник фабрики, который всю жизнь трудится, чтобы содержать жену Дэниз и сына Майкла. Его мир рушится в одночасье, когда подростку диагностируют тяжелое наследственное заболевание сердца, и врачи говорят, что без срочной пересадки органа он не проживет и нескольких месяцев.
Действие разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Вторая мировая война близится к завершению, а Турция делает все возможное, чтобы сохранить нейтралитет, что делает её территорию постоянной зоной разведывательных интриг и скрытых манипуляций. Главный герой — Улисс Диелло, камердинер британского посла, который на протяжении нескольких лет тайно передавал немецкой разведке...