Фильм переносит зрителя в самый разгар Имдинской войны (1592-1598), когда Япония Toyotomi Хидэёси вторглась на Корейский полуостров. Это не просто военная кампания, а катастрофа, разорвавшая общество: королевский двор под предлогом спасения монарха спешно эвакуируется в безопасную Минскую империю, оставляя страну на произвол судьбы. В этом хаосе сталкиваются две судьбы, связанные одной тайной.
