Действие фильма разворачивается в королевстве Чосон в 1448 году, когда на границе накапливаются вражеские силы, а внутренняя политика двора наполнена интригами и борьбой за влияние. Секретный проект по созданию нового вида оружия, способного кардинально изменить баланс сил в войне, ведется в глубокой тайне, а все причастные к нему знают, что утечка информации грозит не только им гибелью, но и...
Ин-гу — не самый умный, но невероятно преданный человек: десятилетиями он служит местному преступному клану, не подводя начальство, и одновременно старается быть хорошим мужем и отцом. Но две его жизни давно перестали укладываться в одну реальность: жена устала от постоянных разъездов и угрозы тюрьмы и готовится уйти, если Ин-гу не изменит образ жизни, а подростковая дочь стыдится...