Уже 200 лет люди и вампиры живут по мирному договору, но взаимное недоверие до сих пор не удалось преодолеть. Если окружающие узнают о нечеловеческой природе, человека тут же клеймят монстром, не обращая внимания на то, что современные вампиры уже давно отказались от питья живой крови и используют специальные упакованные порции для питания.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — японского вторжения на территорию корейского государства Чосон. После череды тяжелых поражений флот Чосона почти полностью разгромлен, а сам адмирал Ли Сунсин отстранен от командования и находится под следствием по навету завистливых соперников из придворной знати.