Действие ленты разворачивается в конце XVIII века, во времена правления корейского короля Чонджо, когда побережье Корейского полуострова буквально кишит пиратскими шайками, промышляющими грабежом торговых судов, и разбойничьими бандами, которые спустились с гор на морское побережье в поисках быстрой наживы.
Сан-джин когда-то был перспективным оперным вокалистом, но после тяжелой операции на горле ему пришлось навсегда попрощаться с мечтой выступать на большой сцене. Теперь он ведет размеренную, почти незаметную жизнь, работая преподавателем музыки в обычной средней школе Кимчхон, и не хочет вспоминать о прошлых неудачах.