Сун Сяоюй, актриса, столкнувшаяся с неудачами, внезапно обнаруживает себя в теле Сун Имэн — главной героини дорамы, существующей лишь на бумаге сценаристов. В этом новом мире она не свободна, а обречена страдать от рук Нань Хэна, главного злодея. Попав в ещё не снятую историю, она живёт по жёстким ролям: одни персонажи погружены в придворные интриги, другие отчаянно гонятся за любовью.
Древний мир, где небесные сферы соседствуют с преисподней, держится на хрупком балансе сил. Судьба сталкивает две абсолютно противоположные сущности: безупречную небесную фею, чья жизнь подчинена строгим догмам, и могущественного Владыку Луны — повелителя демонов, провёлшего тридцать тысяч лет в каменном заточении.
В мире, раздираемом вековой враждой могущественных кланов, судьба сводит дочь влиятельного вождя Жун Хуа и талантливого воина На Лань Юэ. Их встреча, начавшаяся с акта спасения, быстро перерастает в глубокую привязанность, грозящую разрушить устои их миров. Главная цель Жун Хуа — обрести легендарную жемчужину, способную исцелять и принести мир в королевство.