Действие фильма переносит зрителя в Корею начала XVII века, в период глубокого политического и социального кризиса. После свержения короля Кванхэ-гуна страна погрузилась в хаос: разгорелись внутренние конфликты, власть была нестабильной, а обычные люди платили за разборки элит самой высокой ценой. В это же время на территорию Кореи вторгаются отряды империи Цин, которые захватывают местных...
Лето 1950 года. Корейская война достигла переломного момента: войска Северной Кореи захватили Сеул и оттеснили южнокорейские силы и подразделения ООН к Пусанскому периметру. В этот критический час в Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН полномочия на проведение наземных операций. Его ответ — дерзкий план Инчхонской десантной операции, кодовое название «Хромит».
Действие ленты разворачивается в эпоху государства Чосон примерно 500 лет назад. Волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших сокровищ страны, попадает в руки злого чудовища, которое планирует использовать её силу для захвата власти. Небожители вмешиваются в происходящее, побеждают монстра и разделяют инструмент на две части, чтобы защитить его от будущих посягательств: одну половину...