Действие разворачивается в мрачной, напряжённой атмосфере небольшого протестантского прихода, где за фасадом благочестия скрываются тёмные тайны и невысказанные конфликты. Главный герой, пастор, которому кажется, что его жизнь рушится одновременно по нескольким направлениям: он узнаёт о неверности жены, теряет шансы на карьерный рост внутри церковной иерархии, а потом пропадает его маленький сын.
2015 год. Инчхон, портовый город, где легальный бизнес тесно переплетается с теневым. Сюда, после конфликта с начальством, переводится детектив Ма Сок-то — упрямец и боец с сомнительной репутацией. Его покой оказывается мимолётным: в городе набирает оборот новый, невероятно популярный в клубах синтетический наркотик, который поставляет тайная якудза.