Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1970-х, когда Гарлем погряз в коррупции, уличных разборках и наркоторговле. После гибели своего покровителя водитель Фрэнк Лукас решает не подчиняться местным авторитетам, а создать собственную криминальную структуру. Он налаживает прямые поставки героина из Юго-Восточной Азии, обходя всех посредников, и предлагает покупателям чистый товар...
Режиссёр Давид Аубурн создал тихую, пронзительную драму о том, как невозможное горе может перевернуть всю жизнь человека, и как порой спасение приходит из совершенно неожиданного источника. В главной роли — Сигурни Уивер, которая играет Джулию, женщину, чья жизнь остановилась 16 лет назад, когда в городском парке, где она гуляла с трёхлетней дочерью Мэгги, девочка бесследно исчезла.