Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имдинской войны — японского вторжения на территорию корейского государства Чосон. После череды тяжелых поражений флот Чосона почти полностью разгромлен, а сам адмирал Ли Сунсин отстранен от командования и находится под следствием по навету завистливых соперников из придворной знати.
Южнокорейский сериал 2013 года относится к числу лаконичных, но ёмких драм, которые исследуют конфликт между социальным статусом, личным прошлым и возможностью искренних чувств. Проект построен на контрасте двух героев, чьи жизни изначально кажутся совершенно не пересекающимися, но встреча с которыми заставляет каждого из них пересмотреть свои взгляды на мир и на себя.
Обычный день в спальном районе Сеула Пундан рушится в одно мгновение, когда двое братьев, промышляющих вскрытием контейнеров с нелегальными грузами, находят не то, что ожидали. Вместо ценного товара — груз из Гонконга, набитый мёртвыми телами и одним выжившим мигрантом, который тут же сбегает, оставляя после себя лишь след смертельного заражения.
1636 год стал одним из самых трагических в истории корейского государства Чосон: огромные полчища маньчжурских войск пересекли границу, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя пленных в дальние края своей империи. В то время как правительство разбиралось с организацией обороны столицы, обычные люди оставались один на один с жестокими захватчиками, и у многих не было возможности спастись...
Корейский полуостров 1930-х годов захвачен японскими империалистами, и десятки тысяч корейцев, спасаясь от репрессий и нищеты, стекаются в Маньчжурию — обширные земли степей и лошадиных заводов, граничащих с Китаем, где многие поневоле становятся грабителями поездов, наёмными убийцами и бандитами. В этом жестоком мире, где единственный закон — сила оружия, любая случайная находка может стать...