История разворачивается вокруг двух нераскрытых похищений, разделённых 15-летним перерывом. Первое преступление осталось без виновного: маленькую девочку нашли мёртвой, а похититель бесследно исчез, и срок уголовного преследования по делу истекает через пять дней. В это же время у пожилого мужчины на глазах крадут маленькую внучку, и следы ведут к тому же месту, где 15 лет назад произошло...
Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.