Согласно древнему ритуалу, каждые 99 лет ангел смерти нисходит на землю, вселяясь в тело смертного человека, чтобы искоренить тех, кого он посчитает достойными кары. Его миссия безжалостна и не подлежит обсуждению. Однако, обретя плоть и кровь, он сталкивается с неожиданным препятствием — состраданием.
Действие разворачивается в Шанхае 1930-х годов, когда на улицах города установили свои жестокие правила несколько крупных банд, поделивших территорию на сферы влияния. На фоне постоянных разборок между группировками, народных восстаний и сопротивления японским оккупантам местные жители вынуждены бороться за право жить по своим законам, а не по указом чужих захватчиков.