После того как Тхэ-гу, бывший член преступной группировки, отказывается перейти на сторону конкурентов, в страшной аварии гибнут его сестра и маленькая племянница. Озлобленный и одержимый мыслью о мести, он сам провоцирует войну между кланами. По приказу своего босса Тхэ-гу вынужден скрыться, его отправляют на удалённый остров Чеджу — место, которое кажется полной противоположностью его...
После гибели матери в результате взрыва нелегальной лаборатории сотрудник правоохранительных органов решает использовать свое положение для личной мести. Он предлагает главе опергруппы Чо Вон-хо полное сотрудничество в обмен на возможность уничтожить всю наркосеть, от низовых продавцов до ее таинственного главаря — мистера Ли.