Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий тяжёлый развод и профессиональный кризис, живёт в состоянии апатии, находя утешение лишь в рисовании. Его рутина рушится в один день: заканчиваются лекарства, он теряет работу, а в порыве отчаяния бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с эксцентричной Изабель, которая с ходу заявляет, что всё вокруг — симуляция, и только они с Грэгом обладают...
Действие фильма разворачивается в XXVI веке, когда огромная звёздная система с десятками населённых миров находится под контролем могущественного межпланетного Альянса, победившего в недавней войне с колониями на внешних планетах. У правящей структуры есть множество закрытых программ, одна из которых направлена на создание идеальных кибернетических убийц — и её главная жертва, молодая Ривер...
Полицейский Джон Трейс попадает в сложную ситуацию после инцидента на дежурстве: в стычке с безоружным наркоторговцем он вынужден открыть огонь, и это уже четвертый подобный случай в его практике, который может закончиться длительным тюремным заключением. Чтобы отвести от него подозрения, коллега инсценирует самооборону, подкладывая пистолет в руку погибшего.