Сан-Себастьян с его элегантной набережной, историческими улицами и сиянием международного кинофестиваля становится главным действующим лицом этой истории. Режиссёр Вуди Аллен создаёт лёгкую, но пронзительную комедию-мелодраму, где фестивальная суета служит идеальным фоном для разбирательства в личных отношениях.
Американская студентка Дэни переживает тяжелейшую психологическую травму после внезапной и жестокой смерти родителей и сестры. В этот момент её бойфренд Кристиан, аспирант-антрополог, сталкивается с моральной дилеммой: его давно тягостят отношения, но бросить девушку на пике её горя кажется бесчеловечным.