Ларс фон Триер возвращается с провокационным и бескомпромиссным исследованием тьмы в человеческой душе. Главный герой — Джек, инженер-самоучка, который на фоне сонной американской провинции 1970-х проводит свои «опыты» по созданию идеального жилища, используя человеческие тела в качестве строительного материала.
Действие фильма разворачивается в суровой, но уютной финской Лапландии, где снег лежит почти круглый год, а рождественские традиции для местных жителей важнее всего. Очень давно здесь у маленького мальчика по имени Николас трагически погибают родители, и жители деревни единогласно решают взять его на общее попечение.