Это вторая часть культовой трилогии Фернандо Труэбы, посвященной съемкам международных кинопроектов в Испании в разные исторические эпохи. Действие разворачивается в послевоенный период, когда в страну возвращается известная голливудская актриса испанского происхождения Макарена: во время Второй мировой войны она бежала из нацистской Германии, спасаясь от домогательств министра пропаганды...
История начинается в обычной испанской школе, где тихий и незаметный Эмилио уже много лет тайно влюблен в Наталию — самую умную и популярную девочку в классе. В последний день учебы он наконец набирается смелости, чтобы признаться ей в чувствах, но в этот же момент девушке вручают стипендию для обучения на медицинском факультете в Оксфордском университете.
Педро Альмодовар снял эту работу в период становления своего узнаваемого стиля, где мрачный юмор, неожиданные повороты сюжета и глубокая проработка персонажей переплетаются с яркой визуальной эстетикой. История строится вокруг нестандартных отношений двух людей, чьи жизни пошли под откос еще до начала основных событий картины.