Лето 1965 года. Двадцатилетний Боб Дилан только что выпустил свой второй альбом и ещё не знает, что через несколько недель станет мировой сенсацией — и источником одного из величайших скандалов в истории фолк-музыки. Фильм фиксирует этот переломный момент, когда скромный певец из Миннесоты, вооружённый акустической гитарой и острой социальной лирикой, неожиданно для всех включает усилитель.
Ауден всю жизнь была прилежной ученицей, планирующей каждый шаг к идеальному будущему в колледже. Её мир состоял из книг, учебы и строгого распорядка, пока одно лето не перевернуло всё. Знакомство с загадочным Илаем становится для неё билетом в неизвестность. Его ночные прогулки по городу, полные импровизации и лёгкости, противопоставляются её упорядоченной жизни.