В суровом мире Калифорнии эпохи золотой лихорадки судьба сталкивает двух совершенно разных людей. Эйнджел, чьё детство было разрушено потерей матери и падением в мир проституции, стала самой известной и желанной девушкой в городе, её сердце давно закрыто для доверия. Майкл Хоум — честный и упорный фермер, приехавший на Запад в поисках своего места.
Война Федерации против враждебной инопланетной расы арachнидов не утихает после событий предыдущих частей саги, а переходит в новую, еще более ожесточенную фазу, где каждая планета может стать полем боя, а каждый вылет звездолета — риском никогда не вернуться домой. Именно на планете OM-1 происходит катастрофа: там терпит крушение звездолет Федерации, на борту которого оказались как...