Обычный старшеклассник Скотти Говард не слишком выделялся среди сверстников: он терпел насмешки от одноклассников, не имел близких друзей и только издали любовался девочкой, на которую втайне влюбился. Всё меняется после странного происшествия, когда он находит на руке необъяснимую рану, а вскоре в отражении зеркала вместо своей симпатичной рожицы видит лохматую волчью морду.
