Итальянский режиссер Ферзан Озпетек создаёт многогранный портрет Неаполя, где за видимым великолепием скрываются тени прошлого. Главная героиня Адриана, успешная врач, живёт в роскоши, но её идеальная жизнь рушится после случайной встречи. Во время таинственной церемонии в старинном дворце она знакомится с обаятельным незнакомцем, и между ними вспыхивает страстный роман.
В первый день нового, XX столетия на борту огромного трансатлантического лайнера «Вирджиния», курсирующего между Европой и Америкой, нашли младенца, оставленного в коробке из-под лимонов. Мальчика, названного Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-й, растили члены команды судна, и за всю свою жизнь он ни разу не ступил на твердую землю.