Дебютный полнометражный фильм культового мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо, который уже в первой самостоятельной работе сформировал фирменный почерк, сочетающий мистику, мрачную атмосферу и внимательное отношение к деталям быта. Постановка относится сразу к нескольким жанрам — драма и хоррор дополняют друг друга, создавая напряжённую, нешаблонную историю о цене бессмертия.
Джей Кокрэн отслужил в ВВС США и решил начать новую жизнь подальше от армейской суеты, для чего купил небольшую хижину в уединенном горном районе Мексики. Его спокойствие рушится, когда старый приятель Тибурон Мендес, известный латифундист и политик с сомнительной репутацией, предлагает погостить на своей огромной территории.