Действие разворачивается в Китае, 607 год, в разгар правления империи Суй. Страна терпит бедствие от жестокого императора, а народ живёт в отчаянии. Главный герой — опытный наёмник, который, погрязший в долгах, готов браться за любые заказы: от охраны до убийств. Он путешествует вместе со своим сыном, пытаясь как-то сводить концы с концами.
