Действие разворачивается в древнем Китае, где старая кровная вражда, начавшаяся из-за трагического решения дедушки Цяо Мань отозвать войска с поля боя, довела до гибели отца и дедушки военачальника Вэй Шао. Годы спустя выживший Вэй Шао, теперь могущественный полководец, одержим единственной целью — уничтожить род Цяо, виновный в гибели его семьи.
Действие происходит в эпоху правления Восточной Цзинь, когда империя находится в состоянии глубокого кризиса и раскола на враждующие государства. Судьба юного аристократа Сюй Фэнняня кардинально меняется после внезапной гибели его отца. Вынужденный взять на себя бремя ответственности за семью и отдалённую вассальную территорию, он сталкивается с жестокой реальностью, где слабых поглощают сильные.