Кай всю жизнь ощущает присутствие невидимой съёмочной группы — инопланетян, которые, кажется, наблюдают за ним. Эта странная реальность не обогащает его существование: 27-летний парень ведёт унылый образ жизни офисного сотрудника, пока не переезжает в новую квартиру. Там он обнаруживает, что его соседка — таинственная девушка, чей режим дня полностью противоположен его собственному: она...
Действие фильма разворачивается в Китае XI века, во времена правления династии Северная Сун. Главный герой — опытный ирландский наемник Уильям Гарринг, который вместе с верным товарищем Перо Тарва странствует по миру в поисках легендарного пороха, считающегося величайшим военным секретом Поднебесной.