Это история о возрождении, мести и неожиданных союзах, разворачивающаяся в живой вселенной древнего фэнтези-Китая. Главный герой, талантливый культиватор Вэй Усянь, из-за предательства погибает, отказавшись от «правильного» пути. Тринадцать лет спустя его сознание пробуждается в теле молодого человека Мо Сюаньюя, который намеренно призвал его дух, чтобы отомстить своим родственникам.
Действие разворачивается в суровом мире, где магии не существует, а иерархия строится исключительно на физической силе и боевом мастерстве. Главный герой, Сяо Янь, чей талант когда-то потрясал целые поколения, переживает горькое падение: его культивация обнулена, репутация разрушена, а обещание, данное матери, оказалось broken.