Китайский научно-фантастический боевик переносит зрителя в мрачный 2024 год, когда цивилизация рухнула под натиском внеземной угрозы. Города лежат в руинах, небо затянуто дымом, а выжившие скрываются в подземных убежищах. В этом аду главный герой, опытный военный, чья целая жизнь была отдана службе, сталкивается с новой реальностью.
Действие ленты разворачивается на просторах Западной пустыни Древнего Китая, в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между цивилизациями были размыты, а на территории региона кипели не только торговые, но и политические разборки. Главный герой из китайской стороны — Хо Ань, командир отряда охраны Западного региона, который после коварных интриг своих политических противников лишается...
Действие фильма разворачивается на закате правления династии Мин, когда реальная власть в империи фактически сосредоточена в руках евнухов, управляющих секретной службой Цзиньивэй, известной в народе как Охрана в парчовых халатах. Эти элитные бойцы подчиняются исключительно императору, не подлежат никакому суду и выполняют любые приказы без обсуждения, не зная сомнений и жалости.