Февраль 1942 года. Самая страшная блокадная зима заканчивается, но отчаяние в сердцах ленинградцев не угасает. Тридцатилетняя Зина Воронова смотрит на своего ослабевшего трёхлетнего сына Митю и понимает: карточки на хлеб подходят к концу, а эвакуацию с маленькими детьми не организуют. Её последний, чудовищный шаг — уехать одна, оставив мальчика в промерзшей пустой квартире, где его ждёт либо...
Действие фильма разворачивается в 1984 году, в обычной советской провинции, где после дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера — у правоохранительных органов нет ни свидетелей, ни зацепок. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство, главным подозреваемым становится хозяин дома, где было совершено преступление.