Экранизация одноимённого романа Виктора Гюго, поставленная режиссёром Жан-Пьером Дени, остаётся верной духу классического произведения, не перегружая повествование лишними эффектами и оставаясь сосредоточенной на внутреннем мире героев. В центре внимания — судьба Гуинплена, мальчика, которого в раннем детстве обезобразили, оставив на лице застывшую гримасу вечного смеха.
Это вторая часть франшизы о оборотнях «Вой», в которой история главного героя первой части Бена Уайта получает новый виток развития. После похорон сестры, которую он считал умершей от онкологического заболевания, он получает шокирующую правду от седовласого Стефана: девушка была оборотнем, и ее смерть организовала могущественная группа оборотней, скрывающаяся в Трансильвании.