Режиссер Хуан Martínez Moreno создал ленту, которая искусно смешивает черный юмор, элементы ужасов и фэнтезийного сюжета, разворачивающегося в провинциальной деревне на северо-западе Испании. В начале XX века в Арге жила маркиза Марино со своим сыном, и все местные жители столкнулись с ужасным проклятием оборотня, которое тянулось поколениями и не давало спокойно жить никому в округе.
Каждый из трех главных героев мчится по городу, чтобы успеть решить свою насущную проблему: Клодия торопится в больницу к умирающей бабушке, Томми спешит к девушке, которой нужно помочь сбежать от жестокого отца, а Карл пытается успеть домой до приезда подруги с маленькой дочерью, чтобы убрать все следы громкой вечеринки, прошедшей в их квартире в отсутствие хозяев.
Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромную власть над жизнью обычных людей и даже представителей высших слоев общества. Знаменитый портретист Франсиско Гойя, уже получивший признание при королевском дворе, продолжает создавать работы, в которых отражает как радость жизни, так и её мрачные, жестокие стороны.